从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
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，这一点在Safew下载中也有详细论述
2026-03-02 00:00:00:0吴 焰3014298210http://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202603/02/content_30142982.htmlhttp://paper.people.com.cn/rmrb/pad/content/202603/02/content_30142982.html11921 让音乐在城市流淌（现场评论·新春走基层）
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